目录
1.木叶村
2.鸣人的故事
3.遇见宇智波
4.小樱VS鸣人
5.卡卡西老师的考试
6.A级任务
7.中忍考试
8.大蛇丸的入侵
9.我爱罗的计谋
10.自来也的帮助
11.鸣人通灵一尾
12.第三代火影大战大蛇丸
13.第一场大战
……
1.木叶村
传说在三百年前，天地之间的神之力量制造出一只十分强大的神狐——九尾。它在人间四处破坏，人们为了击败这只邪恶的神狐，他们用短短一个月的时间制造了一个小村子，还在这个村子里修炼，并把这个村子称为“木叶村”。终于有一天，有一位神仙，世界上唯一的“六道仙人”，使用了一个封印技能把九尾关住了。
之后，六道仙人赐予人们许多查克拉（一种神奇的力量），拥有查克拉的人们，被称为“忍者”。忍者还分了很多级别和种类，级别是：下忍、中忍、上忍和火影；种类是火、水、星、土、木、石、雷、逆、金和沙。
人们就在木叶村里生活、修炼。可是，世间出现了一个强大的逆忍（叛逆的忍者）——大蛇丸在这里诞生了。
2.鸣人的故事
“我成功考到下忍了，再也不是那个弱小的鸣人啦！哈哈哈……”鸣人在木叶村的街道上大喊。鸣人从前很不受欢迎，这跟他的悲惨童年密切相关。
鸣人从小就失去了父亲，因为他的父亲接收了八尾的力量，被木叶村的忍者们杀死了，他在临死前把力量给了鸣人，人们担心鸣人利用这力量到处破坏，就一直对他讥讽和嘲笑。这使鸣人在成长的过程中非常悲观，直到有一天……
那天是下忍考级，他们班级除鸣人，全都通过了下忍考试，鸣人十分不甘心，又害怕同学们的讥笑，于是逃离了学校。
鸣人在木叶村的大街上游荡，心情十分低落，就在这时，他在地上看到了一封信，信封上醒目地写着“鸣人收”。他好奇地捡起来打开一看，信上写着：鸣人，跟我来吧，你会在我这里变强大的。鸣人很吃惊，心想：“这是怎么回事呢？”便大喊，“是谁，快出来！”话音刚落，有一个人慢慢地从墙边的阴影中走了出来。这个人戴着眼镜，一头长长的白发，对鸣人说：“鸣人，你想觉醒自己的力量吗，跟我走吧！”“可以呀，那你得打败我，让我看看你有多强！”鸣人回答他。
他们来到了一片空地，开始进行战斗。鸣人用他在学校学到的分身术分成了三个人，一直绕在“白发人”周围，可是这样的小伎俩一眼就被看穿了，“白发人”看准时机，一拳就打到了鸣人的真身，把他打飞了出去。鸣人不服气地爬起来，又冲了上去，手里拿着两只苦无（一种类似刀的武器），但是他使出浑身力气，还是没有伤到“白发人”一根毫毛。鸣人很不甘心，但是心里又不得不承认自己根本不是“白发人”的对手。他想：如果真能跟他学到本领，我就拜他为师。随后转念又想：我在班里做了那么多，虽然我被一直被别人小看，但我在我班里也有一个好老师——鲁伊修老师，我也舍不得离开学校。正当鸣人犹豫不决的时候，他突然听到有人在喊他的名字，原来是鲁伊修老师看他不见了，出来寻找他。
鸣人又一次冲向了“白发人”，这次他的身体竟然慢慢地在变大，眼睛也变红了，牙齿变长变尖，手上长出了长长的指甲，查克拉充满了全身。这时鲁伊修老师寻着打斗声找了过来，看到鸣人冲上去，便大喊：“鸣人，小心！那个人是大蛇丸的手下药兜师”。鸣人没有理会老师的警告，这次出乎意料地一拳打到了白发人药兜师的身上，把他的右手打伤了。药兜师惊慌地说：“什么！你竟然能打伤我！原来你身体里的八尾力量是真的！”说完就消失了。
鸣人精疲力竭，看到了老师。老师担心地说：“鸣人，你没受伤吧，刚才真是太险了！”接下来又高兴地告诉鸣人“你这次打败了药兜师，可以晋级为下忍了！”鸣人听到老师的话，太兴奋了，含着笑累晕了过去。
3.遇见宇智波
经过与药兜师的战斗，鸣人再也不自卑了。早上鸣人要去参加下忍晋级的返校活动。
鸣人到了学校，其他学生看到他都非常吃惊，有一个同学说：“鸣人，你怎么来了呀，这个是下忍的晋级。”鸣人没有回答他，只是回到了座位上坐了下来。那个同学大喊：“鸣人，你有什么资格来，你的实力根本不行。”说完就把鸣人的书包扔到了地上。鸣人也生气了，说：”你认为自己当上了下忍，就能这么瞧不起人嘛！”“你、你……”那个同学恼羞成怒地说，“离开这里，这里不是你应该来的地方。”就在这时，鲁伊修老师走了进来，说：“停，我让鸣人来的！他已经是下忍了！路尤人，你不许这样对待同学。”那个同学（路尤人）震惊地看了看鸣人，听从老师的话，安静地回到座位。
鲁伊修老师走到了讲台前，对全班同学宣布通过下忍考试的结果。他笑着说：“同学们，恭喜大学，这次下忍晋级考试，全班都通过，包括鸣人哦！”听完老师的话，全班同学都纷纷议论起来，对鸣人也通过了考试非常不可置信。老师接着说：“大家安静一下，鸣人是打败了药兜师晋级的，所以大家不要有质疑。另外现在告诉大家，在之后的一个月内，你们要找到两个搭档，三个人组成一个小队，以后会以小队为单位，在野外进行上课和考试，所以大家选择队友时要慎重考虑。”
放学后，鸣人慢吞吞地向家走去，他在考虑自己一直独来独往，上哪里去找队友呢。就在路过一片小树林的时候，他看见一个蓝衣服的人在树林里修炼，年纪看上去跟鸣人差不多大，正一拳打倒了一棵大树。鸣人非常吃惊，慢慢地接近他，但是还没有靠近，就被他发现了。这个人非常不友好地看着鸣人，手里凝聚出一个电球，发出”滋啦滋啦”的声音。鸣人立即停住了脚了，笑着对他说：“别误会，我没有恶意，我只是看到你好厉害，想跟你组队。“我叫宇智波”这个人说，“想跟我组队可以呀，不过我要看看你的速度能不能跟得上我。”鸣人一听，心里悄悄乐开了花，心想：别的我不行，但是论速度，我可是一流的。要不早就被人欺负死了。那可都是靠得跑得快呀！鸣人自信地说：“好呀，那我们就比试比试！”
鸣人和宇智波站在一棵树后， 开始了一场速度比赛。鸣人抢先跳到了树上，用脚蹬住树枝往前跳；宇智波也不甘示弱，使劲地往前方跑，但他跑得方式和鸣人不一样，他是用手先抓住树干，用手一摆把自己的身体荡到前面，因为他的力量比较大，每次都能荡得很远。很快，他们俩都快接近终点了。这时鸣人突然想到了一个取胜的好办法，他使用了一个替身术，消失在了树枝上，下一刻就出现在了终点。宇智波一看非常吃惊，他没有想到鸣人竟然能使用替身术，便说：“你还挺厉害的嘛，既然你战胜了我，按照之前说好的，我就跟你一队吧”。鸣人开心地有了第一个队友。
4.小樱vs鸣人
很快一个月以后已经是最后一天了，鸣人和宇智波还没有找到他们的第三个搭档。
那天，鸣人和宇智波一直在修炼，此时他们已经忘记了组队的事情了。鸣人对宇智波说：“嘿，宇智波，明天好像要去学校了吧？？”“对呀！我今天得好好修炼，不能被老师给小看了。
”就在这时，有一个跟他们俩一样大的女孩走了过来，她对宇智波说：“请问你有没有组队呀？今天是最后一天了。”宇智波想了想对她说：：“组队？”她说，“对呀！难道你不知道？”宇智波这才想起来要组队，就急着对她说：“好快点呀！”“不行。”鸣人对宇智波大喊：“我们组不要女的！”她生气地说：“什么？你对我不满吗？”说完就用查克拉把鸣人给震飞了出去。鸣人也不甘示弱，用飞镖来攻击，他把飞镖上注入查克拉，再把飞镖扔向她。她一看说：“简单！”三下两下就把飞镖给躲过去了。她说：“你还是认同我吧！”鸣人说：“先打过我再说好他说。”
他先使用了灵魂击功，鸣人的身体自己飘了起来，又掉到地上。“哎呀！”鸣人大叫，“疼。”她又冲了上去，用腿把他弄倒。再用查克拉造了一块石头，扔到了鸣人身上。“认输吧！”她刚说完，石头上就裂开了一条缝。几秒后，“嘭”，石头被鸣人给打爆了，该轮到鸣人反击了。他竟然用查克拉制造了一个蓝色的光球，向她冲出。她也用扎克拉制造了一个大石头挡在自己的。鸣人用这个光球打到了石头上，石头立刻就曝了，光球也打到了她的身上，她也被打伤了。鸣人也消耗了不少查克拉！鸣人说：“你成功成为我们队的了，你叫什么名字？”她说：“我叫小樱，你叫什么名字？”“鸣人，另一个人叫宇智波。”鸣人说。
（鸣人、宇智波、小樱已组队）
5.卡卡西老师的考试
到校那天，鸣人、宇智波和小樱早早的来到了学校。他们来到了304教室。教室的门上写着：请同学们在此教室等待老师，此教室老师---卡卡西。
过了好久，老师还没有来。鸣人等不住了，就对宇智波和小姨说：“烦死了，老师怎么还不来？要不换个吧？”他们没有回答鸣人。“我来了。”有一个声音在教室里回荡。“谁？”他们惊慌得喊。“上忍卡卡西。”看看西从教室顶上掉下来说，他们这才冷静下来。鸣人大喊：“西老师已经迟到一个小时了。”“你们叫什么名字名？”鸣人又抢先回答：“我是鸣人，他是宇智波，那个人叫小樱。“好，开始上课。”说完卡卡西老师就从窗户上掉了下去。他们也到了地上。
卡卡西老师说：“如果你们想要接着当忍者的话就通过我的考试，只要你们能打败我的话就能通过考试。三分钟后在树林开始考试。”说完卡卡西老师就消失了。“我们也出发吧！”宇智波说。他们也向树林的方向进发。
三分钟后，鸣人、宇智波和小樱到达了树林，卡卡西老师站在一棵树上说：“考试开始。”他们三个都躲到了树从里。鸣人很沉不住气，就冲了出去，结果被卡卡西老师的查克拉护盾给震飞了出去。鸣人再次冲了上去，使用了分身术分成了五个人，把卡卡西老师给缠住了。宇智波也看准时机，从草丛里跳了出去，手拿一支苦无，把苦无刺到了卡卡西老师。卡卡西老师受伤了，突然，卡卡西老师不见了。过了几秒，又出现在小樱的身后。使用了一个幻术（是假的却很真）把小樱困在了里面。鸣人和宇智波还没有发现卡卡西老师，于是他们俩想一个办法来打败老师。。
他们了先躲到了树上。卡卡西老师一看他们俩不见了，就跳到地上寻找他们。宇智波朝鸣人做了一个手势，鸣人就掉了下去，卡卡西老师也发现了这个阴谋，就用查克拉把鸣人给抓住了。宇智波小声的自言自语：“上当了，”说完就掉了下去，使用了一个自学技能----火盾豪火球之术。他的嘴里吐出了一个大火球，火球冲向了卡卡西老师，他说：“不好上当了！可是已经迟了，火球烧到了卡卡西老师的身上，鸣人也掉了下来。他大喊：“成功了成功了。”“没那么简单，考试才刚刚开始。”卡卡西老师在火堆里说。说完，火堆里的火全都灭了，卡卡西老师走了出来，突然地一震，鸣人就掉到了地里，只露出来一个头，他大喊：“可恶，卡卡西老师，快放我出来。”卡卡西老师没有理鸣人，就跳起来去抓宇智波了。宇智波一看，立马掉头逃跑，卡卡西手一伸，抓住了宇智波的腿，用力一甩，宇智波也摔倒了地上，老师说：“你们输了。一道光闪过。”一道光闪过，卡卡西老师一转头，就被光给躲到了光渐渐消失了，小樱正站在那儿说：“这次呢？””好吧！卡西老师说：“”你们成功了。”他们三个一下子跳了起来，大喊：“太好了！”
6.A级任务
（1）
今天，一直下着大雨，天空中乌云密布。此时，鸣人他们收到了卡卡西老师给他们的任务，他们打开任务纸，上面写着：“这是一个A级任务，请你们帮助一个人寻找他的儿子。他会在11时在木叶村门口和你们见面，卡卡西会陪你们一起去。看完，鸣人就叫起来：“现在还是得靠我吧！哈哈……”说完，小樱就用手在他的头上用力地劈了下去，说：“别乱说了！先看着时间。”接着，鸣人看了看钟，11点已经到了，他们就打着伞，向木叶村门口走去。
刚到门口，就有一个看上去只有60几岁的老头走了过来，用很低沉的声音说、：“你们是卡卡西老师和他的学生吗？”卡卡西老师说：“是的。”那个老头说：“你们可以帮我找到我的儿子吗？”“我们一定会尽我们自己最大的力量帮你的！”卡卡西老师坚定地说。
说完，他们就跟着老头走向了他的家。
到了老头的家，家很大很大，简直像一所私人公寓，跟木叶村的忍校差不多大。那个老头说：“这就是我的家了。它已经是音忍的领地了。三年前，音忍和沙忍结盟攻打了石认和音忍的领地。因为这里的音忍太少了，石忍经常来这里探察，我认为我的儿子被他们给偷走了……”突然，一个身披黑色大衣的人从院子里钻了出来，他跳了出来，手中发出微微红光，嘴里一直在说：“红篷魔，释放出你的二尾神力吧？这里来了个不速之客！卡卡西老师看了，就大叫起来：“不好！快跑呀！”然后，一手抓住了鸣人、小樱、宇智波，把它们扔了出去，自己跑到了老头前面，念了一串咒语。这时，那个人手掌中变成了一个红色的球，“噹”，卡卡西老师的面前出现了一座石墙，挡住了攻击。过了几秒，石墙被打碎了，卡卡西老师被震了出去，摔在地上，那个人把黑大衣“哗”一下脱了下来。卡卡西老师站了起来，笑着说：“齐代土，好久不见，你变强了！”他说：“是吗？我看是你变弱了说！你上次好像打败我了吧！”“看在你跟我以前是兄弟的份上，我让你的！”“少跟我讲道理，我今天是来干掉八尾的！”
“我是不会让你成功的！”说完，卡卡西老师就说了一个咒语。然后他的左眼突然变了个样，眼睛的眼白全都变成了红色，红色的部分还有三个黑色的小点，十分的酷。卡卡西老师向齐带土冲去，竟然放了一个和他一样的技能。齐带土说：“可恶！你竟然会S级忍术！”卡卡西老师没有说话，手里的红光也变成了石球，“当然。”
卡卡西老师手上的石球打到了齐带土，冒出了许多硝烟。
几秒钟几后，硝烟中慢慢走出了一个人。那个人的眼镜中发出了鲜红的光芒，他用手挡住另一支眼睛，“咚—”一个很大的石头从天而降，打在了他的身上，又从上方裂出了一条缝，石头中发出一种令人惊恐的声音：“今日我在这里召唤了你，红蓬魔！！！”石头的裂缝中慢慢散发出了金色的光芒，“咚！”石头中出现了一个很丑的怪物，长得很像一条蛇，却有两条尾巴。卡卡西老师大喊：“齐带土，你为什么？”那条蛇说：“你可别挡我的路，我要干了九尾。说完，他的身影就慢慢变淡，然后消失在了空气中，卡卡西老师说：“快跑！你们快跑！”“已经来不及了！”天空中传来一阵阵回声。突然，一个尾巴从地上伸出来，把鸣人套住，名人在里面动来动去想挣脱他的尾巴，卡卡西老师也看见了，刚跑过来，鸣人已经被他带走了。
（2）
在老头子家中，卡卡西老师说：“这次的任务是找到你的儿子，表面上是B级任务，但是他已经牵扯到了与忍者的战斗，现在已经变成A级任务了。我们现在要先救出鸣人，然后再一起救出你（老头）的儿子。”他们都点点头表示同意。卡卡西老师说：“休息一上午，下午3点出发！”“好！”他们大喊。
与此同时，鸣人被齐带土带到了一座石像旁。齐带土把它拔起，又放到了另一个地方。“咚――”地上出现了一个大洞，洞深不见底，齐带土一把抓住鸣人，把他扔了进去，鸣人大喊：“你！我饶不了你！”他跳了进去。“咚――”石洞又被关上了。
鸣人掉到了水里，只见齐带土从他身上划过，落在了地上。鸣人从水里爬起来，一看，他惊呆了，这里的地上全都是忍者的尸体，鸣人大叫：“啊！这里的是什么鬼地方？”齐带土平静地说：“这是300年前，忍者和九尾大战的地方，可是这里的尸体都没有腐掉。再走一会儿，就到了。”鸣人慢慢地走着，生怕踩到忍者的尸体。他看到了一个大门，大门后，就是齐带土说的目的地。几秒后，大门开了，后面竟然是一个无比大的花园，真是天堂与地狱相邻。
很快就到下午3点了。卡卡西他们已经出发去寻找鸣人了。突然，有一个石忍冲了出来，把小樱打飞了两三米，宇智波看见了，立马用拳头在那个石忍的肚子上用力地打了一拳，他被打得往后退一步，卡卡西老师也冲上去，用脚跟狠狠踢他的肚子，他用防护把攻击挡了下来，没想到他贴了一张爆符在他肚子上，“咚！”他被爆飞了好多米，卡卡西老师走过去，对他说：“他们有没有什么基地！”“没有。”他想了一会儿后说。“说实话，不然我让你死！”卡卡西老师又准备打他。“好！我说！”他只好这么说。
那个人把他们带到了一座山上，上面有一个石柱，他又像之前一样，把石柱放到旁边，同样出现了一个大洞。他们掉了下去，突然，他们感到一阵头晕，就晕过去了。
卡卡西老师第一个醒了过来，发现，四周都是蓝线组成的。卡卡西老师这才明白，这里是宇智波·斑曾经来过的72维世界，他看见小樱他们都不见了，不禁自言自语：“我们都上当了！”他慢慢地往前走，因为这里的时空很奇怪，感觉身体变重了，忍术也放不了，他大蛇丸10年前用的天映一样。
“咚”卡卡西听到了一声巨响，他立刻往那个地方赶过去，他看到了一个穿着晓组织的衣服的忍者，还有另一个人倒在地上嘴里在不停得吐血，“别激怒我了呀！”那个晓组织的忍者说：“我的任务已经完成了，你只不过是一个小角色！”说完，就拔出一把刀，“咔”那个空间裂开了一条缝，缝的外面就是普通世界，他把那个人抬了出去，“咔”又一刀把空间恢复了。
过了一会儿，他大喊：“卡卡西！你出来吧！”卡卡西很吃惊，说：“你怎么知道我的名字！”他把脸露出来，说：“我们都是老朋友了！”卡卡西老师说：“齐带土，你怎么加入晓组织了！”他没有回答，就在这时，小樱他们也过来了，小樱看见卡卡西老师后，大喊：“这时什么鬼地方？”说完之后，她转头一看，看见了齐带土，又大喊：“怎么又是你？”齐带土说：“可恶！我要杀了你们！”说完，就冲了过去，拔出那把刀，“咔”卡卡西用苦无挡下了攻击，苦无刚碰到刀就碎成了碎片。
差一点就碰到了卡卡西老师，卡卡西说：“烦死了！”说完，又放出了写轮眼，几乎每次卡卡西老师都可以躲开齐带土的攻击，卡卡西想：这样下去可不行，查克拉很快就会耗尽的。就在这时，卡卡西停在了原地，齐带土立即跑过来，用刀往卡卡西身上砍，“叮――”刀被弹到了地上，许多橙色的查克拉从卡卡西的身体里涌出，卡卡西说：“因陀罗之前！”卡卡西的手上出现了一把金色的弓，齐带土吃惊地说：“你竟然可以用忍术！”卡卡西说：“它已经超过忍术了，它是仙术！”说完，一支金色的光箭飞出，“咚”打到了齐带土的手，“啊！”齐带土一声惨叫，时空立即恢复了，齐带土也逃走了。
他们到了一座石像旁边，卡卡西在地上听了一下下面的声音，说：“终于找到了！”卡卡西摘下面罩，然后把石像拔起了，又在 另一个地方放了下去。“咚――”地上出现了一个大洞，卡卡西对宇智波和小樱说：“走吧。”说完，他们三个就跳了下去。
他们跳了下去，来到了那个地方，小樱说：“这是什么地方！”卡卡西老师说：“不知道，但是要小心，可能会有机关！”突然，一支苦无飞过来，“咻”苦无把小樱的头发射断了几根。卡卡西说：“快走！”就在这时，许多苦无飞出，已经来不及了！宇智波冲上去，从嘴里吐出熊熊火焰，苦无顿时就被挡了下来，他们安全了。卡卡西说：“好样的，宇智波！”他们继续往前走，卡卡西说：“你们有没有发现少了谁呢？”小樱大喊：“那个老头。”卡卡西说：“小樱，你去找他，这里交给我和宇智波就行了。”小樱说：“好！”说完就走了。他们来到一个大门前，卡卡西轻轻一碰，门就开了，门的后面，就是那个大花园。
远远看去，大花园后面有一个座位，座位上坐着一个人，那个人大喊：“你们是来找鸣人和老头的儿子的吧！”卡卡西说：“是的。你是什么人？”“我是大蛇丸的手下，药兜师。”卡卡西说：“快把鸣人和老头的儿子给我！”“想多了吧！他们可是我的食物呢！”卡卡西又说：“那就让我打败你吧！”
他又说：“好呀，那你就来吧！”说完，卡卡西就冲了过去，闪到药兜师后面，想用拳头打他，突然，他的头直接从前面转到了后面，然后又把手转了一圈，在后面挡在了攻击，卡卡西看了十分吃惊，立刻跳开，大喊：“你，你竟然学会了木叶村的禁忍――噬心之术，它可是会对你身体有极大伤害的！”他说：“怕什么，只要有大蛇丸在，死多少次，都无所谓！”然后，把手伸得很长很长，去抓卡卡西，突然，有一大团火喷过来，喷到手上，手抖了一下，又回去了，原来是宇智波·佐助帮的忙，他对卡卡西说：“我们合作打他吧！”“好！”他们俩冲上去，先让宇智波吸引药兜的注意力，卡卡西在后面用查克拉造了一个电球，冲了上去，“咚――”一声巨响，药兜师摔在了地上，他生气的大叫：“你们！太过分了！”他爬了起来，完全变了一个样了，他的眼睛掉到了地上，眼睛的部分黑洞洞的一片。脸上出现了一个X的标志，手变得很大，背后长出了一对黑色的翅膀。宇智波看了，立刻退了一步，整个人摔地上，嘴一直在不停地抖着，卡卡西说：“快用写轮眼看，快！”宇智波听了立即使用写轮眼，这样看就不可怕了。药兜师冲了过来，佐助无奈地说：“卡卡西老师，给我一点时间，我要用那两个术。”卡卡西慢慢地说：“好吧！”说完，宇智波就跳开了。
卡卡西一直在下面躲药兜师的攻击，几分钟过去了，佐助也准备好了。卡卡西跳开，佐助大喊：“火龙花之术和神威！”说完一条火龙从他的嘴里吐出，然后她的眼睛变成了像弯曲的剑一样，突然，有一道广播从他的眼睛射出来打到了他吐出的火龙上，火龙立即消失了。几秒钟过后，火龙又从药兜师的背后出现，哄的一声，药兜师被打得掉到了花丛里，这些花丛很快就烧了起来，短短的几秒钟，整个花园变成了一片火海。卡卡西跳下去，一把抓住药兜师，结了一个印，手发出紫光，他把手放在药兜师的肚子上，药兜师大叫：“啊！”接着就昏了过去，他的肚子上留下了一个圆形的黑色印子，卡卡西隐隐约约听到有人在喊：“救命呀！我是鸣人！”宇智波也听见了，他用查克拉探测了一下，发现名人和老头的儿子在左边密室，便冲过去用脚一踢，“咚”的一声门开了。鸣人和老头的儿子果然就在里面，就在这时，小樱跑了过来老头也跟了上来，老头看见了他的儿子，立即冲上去抱住了他。卡卡西看了说:“结束了，我们走吧！”他们仨点了点头。
在大蛇丸的基地里，大蛇丸大喊：“什么？药兜师是个废物！传我命令，给他打我珍藏的M3cd。”“是！”等那个人走了，大蛇丸自言自语地说：“鸣人，你的力量，最后还是我的！”
7.中忍考试
（1）
又是阳光明媚的一天，鸣人一直睡到十点钟，才去修炼，他特别累，因为昨天一直到夜里四点才赶回木叶村，今天早上又要跟着卡卡西老师和宇智波·佐助他们一起去修炼。在树林那里和他们修炼的时候还睡着了。就在鸣人睡觉的时候，有三个忍者走了过来，宇智波一看，说：“你们应该不是木叶村的忍者吧，你们是谁，想干什么？”走在最中间的那个人用很可怕的那种声音说：“我们是砂忍，你不会不知道这边举行了中忍考试吗？”然后又慢慢地走了。几秒后，宇智波就倒了下去。到了晚上，宇智波才醒了，鸣人和卡卡西老师就在他旁边，他大喊：“有三个砂忍，说了句话，我就倒下了。他说'这里就要举行中忍考试'。”卡卡西老师说：“没错，下个月就会有中忍考试了。”
宇智波又说：“可是他这么厉害，肯定跟大蛇丸有关系！”“不用你管，我们上忍会查的。”卡卡西说。“好吧。”宇智波无奈地答应了。
（2）
“今天就是中忍考试了！”鸣人对宇智波说。他们三个跟着卡卡西老师来到了中忍考试的地方，里面有很多忍者在这。就在这时，那三个砂忍走了进来，像没看到这些人一样，一直往里面走。
“第78届中忍考试即将开始，请按考号进入考场！”广播播放着这条信息。鸣人、宇智波和小樱一起进入了考场了，他们一看，那三个砂忍也在这个考场里。“考试开始！你们先要写试卷！”老师说。接着就把试卷发了下去。“你们不许偷看，只要我发现了，就永远取消考试资格！”鸣人刚拿到试卷就蒙了，第一题一个人以多快的速度出拳才可以打死一个普通人？第二题是一个人站在五米高的树上，在下午三点的时候，人的影子有多长？
鸣人心想：这种题谁会呀，我看抄都抄不到吧！宇智波也看了题目，他想：我也可以试试抄别人的吧！说完他就使用了写轮眼，果然看到有人已经写完了试卷，他顿时明白了这是怎么回事。老师其实就是让我们在他不被发现的情况下看见情报。他又想：希望鸣人和小樱发现。老师又大喊：“我看见了六个人偷看，明合谷、西秋、百野、离和羽和关牙和你们的队友会都OUT！你们走吧！”“老师！我没看见！关牙大叫。”“出去！”老师大叫。他们只好出去了。小樱也用自己的看家本领看到了答案。现在就只剩下鸣人了，就在考试快结束的时候，老师问了一个问题：接下来我会问一个很难的问题，你们可以选择回答或不回答，如果回答，回答错了，你们一组的就永远不能考中忍鸣人刚拿到试卷就懵了，第一题一个人以多快的速度出拳才能杀死一个普通人？第二题是一个人站在5米高的树上，在下午三点的时候，人的影子有多长？……鸣人心想：这种题谁会呀，我看抄都抄不到吧！宇智波也看了看题目，他也想：我也可以试试抄抄别人的吧！说完，他就用写轮眼，果然看见有人已经写完了试卷，他顿时明白了这是什么回事。老师其实就是让我们在不被发现的情况下看见情报。他又想，希望鸣人和小樱发现。老师又大喊：“我看见了六个人偷看，明合、谷、西秋、百野、离和关牙和你们的队友都out了，你们走吧！”老师！我们看见！关牙大叫。“出去！”老师大叫他们只好出去了。小樱也用到了自己的看家本领看到了答案。现在就剩下鸣人了，就在考试快结束的时候，老师问了一个问题：“接下来我会问一个很难的问题，你们可以选择回答或不回答，如果回答，回答错了，你们一组将永远不能参加中忍、上忍等任何忍者考试。如果不回答，就走出教室然后然后你们的同伴也跟着你出去，你们的中忍考试也就失败了，你们是回答还是不回答？”
老师刚说完，有好几个同学就走出了教室。鸣人的头上全是汗，突然，鸣人大喊：“我既然都走到这一步了，是不会放弃的！”老师说：“都决定好了吗？”剩下的考生点了点头。老师笑的说：“很好，剩下的考生们，考试通过！”鸣人兴奋大喊道：“太好了，我是中忍了！”老师说：“不要得意，还有一场考试！实战PK！”
（3）
鸣人生气的大喊道：“可恶怎么还有考试！”“你不想当中忍了？”鸣人只好接受第二场考试了。在第二场考试会有很多人看着你们对战，在剩下的人中，会有一半的人成为中忍。你们休息半个月，在忍者PK场集合，记住8:30之前到。
之后，他们就会去修炼了。鸣人却在家里睡觉，不住不觉一个月过去了。
上忍等任何忍者考试。如果不回答，就走出教室，然后你们的同伴也跟着出去，你们的中忍考试就失败了，你们是回答还是不回答？
老师刚说完，有好几个同学都走出了教室，鸣人的头上全是汗，突然鸣人站起来大喊：“我既然都走到这步了，是不会放弃的！”老师说：“都决定了吗？”剩下的考生点点头。老师笑了一下说：“很好，剩下的考生们，考试通过！”鸣人兴奋的大喊：“太好了，我是中忍了！”老师说：“不要得意，还有一场考试！实战P K！”
（3）
鸣人生气的大喊：“可恶，为什么还有考试！”“你不想当中忍了？”鸣人只好接受第二场考试。“第二场考试会有很多人看你们对战，在剩下的人里，会有一半能成功考上中忍。你们休息半个月，在忍者P K场集合，记住8:30之前到。”
之后，他们就回去修炼了。鸣人却在家里睡觉，不知不觉，一个月过去了。
鸣人他们早早地就到了忍者P K场，但是人一直都没有看见宇智波佐助，却看见了那三个砂忍，鸣人想那三个砂忍会不会把宇智波打伤了。“叮”只听一声铃响，中忍的第二场考试开始了，就连火影、砂影都来了。开始匹配对手中，“”，匹配结果出来了：鸣人对日向（一个会柔拳的忍者），小樱对鬼流（一个体术很厉害的忍者），当鸣人和小樱看到宇智波对谁的时候，都十分吃惊，宇智波对我爱罗（那个神秘的砂忍）。
比赛已经开始，宇智波还是没有来，先是鸣人和日向打。鸣人一上场就使用了多重影分身术，想一招制敌，没想到他竟然会白眼（可以看一切的眼睛），轻松躲过了鸣人的多重攻击，在躲攻击的时候，一把抓住了真正的鸣人的脚，重重地摔在了地上。鸣人艰难地爬起来，又冲过去，又被他挡了下来。因为白眼会用去很多察克拉，所以他的白眼消失了。就在这时，鸣人再次爬起来，使用了多重影分身术，冲向了他，他又使用了一个忍术——回天（手上聚察克拉，然后高速转动，形成了一个转动的察克拉球。）把鸣人的影分身全打没了，鸣人也被打飞了出去，鸣人摔在了地上，他想：我怎么能在这里退缩呢，我以后可是要当火影呢！鸣人爬了起来，身上的察克拉变成了红色，他冲向了日向，他又发动了回天，鸣人这次没有退缩，他用红色的察克拉把日向的回天打散了，日向重重地摔在地上，鸣人胜了。此时，鸣人已精疲力竭，倒在了战斗场地上。然后被搬了上去。
第二场是我爱罗和宇智波对战，但宇智波还没有来，我爱罗走到了战斗场上，坐了下来，不知道想干嘛，突然，一个人从战斗看席上跳下来了，那个人就是宇智波。
第二场战斗开始了，宇智波说：“上次，是我太弱，这次，我一定能胜的！”我爱罗没有说话，只是笑了一下。宇智波先扔了几个手里剑，没想到被我爱罗的沙子给挡住了，又扔了回去，宇智波立即躲闪。接下来，宇智波不管怎么攻击，都对我爱罗无效。我爱罗的沙子太厉害厉害了，我爱罗说：“你就这点实力吗？”说完，他就发动了一个高级忍术——沙之墙。他把他背上的葫芦拿了下来，那个大葫芦竟变成了一大堆沙子。
他控制沙子把自己包了起来，就在那个沙墙还没有全都合起来的时候，宇智波过去，想把沙子给打散，沙子却长出了长刺，宇智波一惊，躲过了攻击。宇智波知道沙之墙有多厉害，他就说：“看来我得动真格的了！”他的手上出现了一个闪电球，那个忍术叫——千鸟！是和沙之墙同等级的！沙之墙已经凝聚完成了，就是现在！宇智波冲向了沙之墙，而沙之墙也转动了起来。
“轰”一声，他们撞到了一起，沙之墙停了下来，宇智波的手插入了沙之墙，沙刺再次从沙之墙上长了出来，宇智波想把手拔出来，又再次放了一次电，只听“啊”的一声惨叫，沙之墙渐渐消失，我爱罗的肩一直在流血，他的表情很惊恐。
他的同伴都跳了下来，有一个对宇智波说：“你竟然打伤了我爱罗，他从小到大没受过一次伤，流过一滴血，你……”
他还没说完，只听“轰”一声，一个上忍跑了过来说：“不好了，火影大人，有一只三头大蛇入侵了木叶树，它正在破坏这里，我们也打不过去他。”就在那个上忍说话的时候，我爱罗他们跑了，宇智波也不见了。
砂影站了起来，走向火影，火影站起来说：“砂影，你想干嘛？”砂影走到火影后面，说：“我杀了你，猿飞（三代火影）。”说完，就拿了一支苦无，架在火影的脖子上。火影又说：“果然是你，大蛇丸！”
8.大蛇丸的入侵
大蛇丸把猿飞带到了一个很黑的地方，对他说：“来吧！我们之间已经有许多年没有决斗过了！”
猿飞说：“大蛇丸！你还是跟1 0年前一样啊！”
大蛇丸说：“不，在过去1 0年里，我已经受够了，快点开始吧！”
说完，猿飞就冲了上去，使用了火龙花忍术，这个黑暗的地方顿时间被照亮了起来，大蛇丸使用了黑暗轮回，攻击被黑暗轮回反弹了回去，猿飞又用土盾挡住了。
此时，鸣人醒了过来，看到一个大尾巴向过里甩下来，急忙跑开了。“轰”半个战斗场都被压碎了，鸣人说：“什么鬼，这也是考试的一个部分吗？”这只蛇又冲向了鸣人，鸣人感觉被人抬了起来。
一看，原来是卡卡西考师，他说：“鸣人，大蛇丸入侵了，火影又不见了，现在你最好还是躲起来吧！”鸣人又说：“什么，我晕的时候发生了这么多！”
“没错，现在宇智波也不见了，连上忍们都没有办法。”卡卡西老师说。
再回到上一情节。
“你，果然比之前厉害了！”猿飞说。
“废话少说，我一定要报1 0年前的那个仇，猿飞！”大蛇丸愤怒的大喊。
“我不是在森林里封印了你吗？”
大蛇丸没有说话，他从背上拔出了一支剑——草薙剑。
猿飞吃惊的说：“你竟然有草薙剑，它可是能斩断一切的剑呀！”
大蛇丸笑了一下，向猿飞冲了过去，猿飞不得不使用自己的杀手锏了。他从腰间拔出了一根棒子——如意金箍棒（特别硬，可攻住草薙剑的攻击）。大蛇丸终于说话了，他说：“你、还有这只破猴子。”
突然，金箍棒真的变成了一只猴子，说：“哟，又是那个我的手下败将，竟然说大话，看我不打烂你！”说完就冲向了大蛇丸，“”一声，猴子撞到了一块“石头”上，猴子看了一下“石头”，连忙跑了回去。那“石头”有三块，其实那是坟，猿飞说：“不好，那是一个十分强大的禁忍，如果那个忍术发动了的话，就不好了，猴子，快变！”
猴子变成了金箍棒，“”一声，坟碎了两个，还有一个，坟的门裂了，从中走出了一个人……
那个人，竟然是四代火影（鸣人的父亲）波风水门。大蛇丸笑了一下，说：“看到了吗？你觉得你们还有胜算吗？”
猿飞说：“胜利是属于正义的！黑暗等待的只有失败！”
刚说完，波风水门就冲向了猿飞，把一支苦无刺入了猿飞的肚子上，他“啊”了一声，把苦无拔出来，扔向了大蛇丸。波风水门又跑到大蛇丸面前把苦无用手打了回去，被打回去的苦无变成了闪电苦无，猿飞用金箍棒挡住了苦无，他想：“看来只能用那个技能了。”他用了尸鬼封尽，用了自己的命，把大蛇丸的双手封印了，波风水门也消失了，大蛇丸逃离了木叶村，三头大蛇也逃了，但三代火影猿飞死了。
9.我爱罗的计谋
我爱罗他们在森林中飞奔，正在向砂之村跑去，宇智波在追赶着我爱罗。他还大喊着：“你有种别跑呀！我爱罗！让我抓住你了，我就打死你！”其实，有一个邪恶的计谋正在酝酿着，那个计谋会是什么呢？
卡卡西、鸣人和小樱都在寻找宇智波，卡卡西老师对鸣人和小樱说：“找宇智波，还是得看我。”说完，卡卡西，做了一个动作，竟然引来了一大群忍犬。鸣人和小樱都很吃惊。
就对卡卡西老师说：“你们先别管这个，你们有属于宇智波的东西吗？”
“有，我有他的表。”鸣人说。
“好，给我，我们去找宇智波。”鸣人把表给了卡卡西。正要出发时，有一个中忍跑了过来说：“卡卡西，因种种原因，你的学生鸣人还不能当中忍。”
鸣人十分生气，对那个中忍说：“什么，你为什么不给我当中忍？”
他慢慢地说：“因……因为……火……火影死了，要选新的火影才行了！”“什么！”卡卡西、鸣人和小樱吃惊的大喊。过了一会儿，才好起来。卡卡西老师说：“哦，知道了，我们会抓住大蛇丸的！”然后，卡卡西老师、鸣人、小樱和他的一大群狗就出发了。
在路上，鸣人说：“我发现那个叫我爱罗的家伙，一定跟大蛇丸有关系，我猜宇智波去追他了！”卡卡西点了点头。突然，有一只会说话的忍犬对他们说：“我感觉有杀气，有几个跟卡卡西差不多强的忍者在我们旁边。”果然天上跳下来一个大胖子，卡卡西立刻把鸣人和小樱拉走。
“轰”一声，有一棵大树被那个胖子给压倒了，又有一个人跑了过来，他们没有躲过攻击，卡卡西和小樱被打到了地上，鸣人被那个人把抓住，卡卡西想去救他，他冲了上去，不料被那个胖子挡住，打了回去，然后他们都逃了。忍犬也没有办法。
卡卡西无奈的说：“我们中计了！现在你（小樱）也可能被抓走，你要小心一点呀！”小樱说：“哦，不知道宇智波怎么样了。”
宇智波，来到了一个黑漆的地方，有两个人走了过来，他们是我爱罗的另外两个同伴，一个会用机关，另外一个会用扇子（神奇的扇子）。不一会儿，他们就打了起来，因为是三打一，打不过去，所以宇智波也被抓了起来。
卡卡西来到了一个村子里，里面有许多人，有一个屋子门口写着：忍者请进。他们就进去了，卡卡西突然说：“是陷阱！”只见屋子门一锁，地上出现一块粘板，一个机器把他们困住了，就连火影都难逃，这机关，卡卡西也没有办法。
最后，鸣人、小樱、宇智波和卡卡西都被带到一个洞里，我爱罗在他们前面，说：“这就是我的计谋，你们输了，这回我就能占领木叶村了！”
10.自来也的帮助
之后，鸣人他们被关在一个激光的大笼子里。我爱罗说：“大蛇丸受伤了，这次，我要亲自出马！”说完，就走了。鸣人说：“啊！不好了，这次木叶村真的要完蛋了！”卡卡西说：“哎，没办法，我们也出不去。”鸣人又说：“对了，卡卡西老师，你可以让你的狗去找人帮我们呀。”宇智波说：“不行的，这个笼子里有忍术网，什么忍术都不能使用。”
突然，竟然有一个人向这里走来，那个人长地很壮，头发又白又长，头上有一个板子上面写着油字。卡卡西一看，十分高兴，说：“自来也！你在砂之村！能见到你太高兴了！”那个壮汉说：“卡卡西，你怎么在笼子里呀，你还在砂之村？”
“哎，我爱罗，把我们关在这个山洞里，快救我出去！”
“好，嗯……那三个下忍是谁？”
“我学生。”卡卡西刚说完，自来也就一拳把笼子打烂了。鸣人、宇智波和小樱都惊呆了。刚出来，自来也就感受到鸣人的身上有一种强大的力量，那个力量就是八尾之力。
他们赶到了木叶村，我爱罗和其他砂忍都进入了木叶村，在木叶村里破坏，自来也说：“看我的。”说完，他就通灵了一个大蛤蟆——蛤蟆文太。自来也骑着他的大蛤蟆进入了木叶村，把落在后面的几个砂忍给压晕了过去，我爱罗他们发现了，立刻调头和大蛤蟆打了起来，自来也比较占优势，大蛤蟆一脚踢飞了好几个砂忍之后，砂忍用沙子攻击，卡卡西看情况不妙，冲了上去一脚，踢倒了几个砂忍，我爱罗看见了，停止了攻击，吃惊的说：“可恶，你们竟然逃了出来！”就这时，宇智波冲了上去，使用了千鸟打我爱罗，可他感觉我爱罗变强了，千鸟打上去，可是一点动静都没有，却被沙子给弹开了。很快，卡卡西就和自来也打败了所有的砂忍。我爱罗把卡卡西、小樱和宇智波用沙子包了起来。正准备包鸣人时，自来也把沙子打散了，现在就是2 V 1的战斗了。
鸣人说：“我爱罗！你死定了！”我爱罗说：“是吗？你们打地过我吗？”说完，把身上的葫芦放在地上，突然，从地里钻出一只长着三个尾巴的怪物，自来也说：“我爱罗，你竟然有三尾的力量，还把它给召唤出来了！”
我爱罗没说话，就开始攻击了。他的三尾一尾巴就把鸣人打飞。自来也的蛤蟆文太也冲上去，用脚一踢，被沙子挡住了，又从地上冒出一道沙柱，把蛤蟆文太给打倒了。自来也几次攻击，我爱罗的三尾都挡了下来。自来也终于爆发了，他一跳跳进了沙子里，三尾竟然被弄倒了，自来也又跳回蛤蟆文太的背上，蛤蟆文太拔出一把大刀，劈掉了三尾的一只手，手变成一群沙子怪，向鸣人跑过去，鸣人用手里剑在扔沙子怪，沙子怪散了又合起来，然后把鸣人包了起来。自来也也被沙子包了起来，蛤蟆文太也消失了，我爱罗说：“你们都输了！哈哈哈…”鸣人想：我能眼睁睁地看着木叶村被破坏。”鸣人的身上出现了强大的察克拉，八尾又重现了。
鸣人把沙子撑开，他冲向了我爱罗，冲破沙子，把我爱罗打了下来，又向下冲，一下子把三尾冲散，“轰”一声，三尾之力又回到了我爱罗的体内，鸣人又准备打我爱罗，力量就没了。突然，一个黑衣人出现，跑到了我爱罗旁边，用手一打，我爱罗就晕了过去，手里出现了一个光球，正准备向鸣人跑去，自来也却挡住了他，他只好逃跑。鸣人问：“自来也，那个人是谁？”自来也说：“可能晓要开始行动了吧！”
11.鸣人通灵一尾
自从我爱罗侵略木叶树之后，听说，我爱罗就没有力量了，非常弱。
自来也说,“晓。我听卡卡西说，你应该见过，在你上次的A级任务中的齐带土,就是晓，他好像是二尾，因为晓要收集尾兽，齐带土也像我爱罗一样被弄得没力量了？”鸣人说：“齐带土没力量了？他上次还把我们打得很惨吧！”自来也又说：“对。所以，为了保证你的安全，我做你的临时老师吧！我要教你通灵一尾！”鸣人瞪大了眼睛，吃惊地说：“什么！一尾可以通灵？”“没错，一尾可以通灵，我们快开始吧！”
“首先，把你的察克拉聚到你的双手上，然后用血来涂到地上，把双手按到地上，你感觉到一种力量出现，再把双手抬起来，就可以通灵出一尾了。”自来也说。鸣人按照自来也说的做了一遍，一尾没出来，却出来一只青蛙，那只青蛙肥肥大大的，鸣人和自来也都看呆了。自来也说：“你要多聚一点察克拉到手上！”
鸣人又试了一次，变出了一只鸡。他试了好多次，最后，终于变了出来，一尾长得和狐狸一样。它刚出来就把鸣人吓到了，因为它不认识鸣人，尾巴一甩，就把鸣人打转了起来，鸣人又走过来想跟它说话，却又被打倒了，一尾向自来也走去，自来也连忙逃开，他对鸣人说：“看他喜欢什么呀！你要收服它！”最后，鸣人终于驯服了一尾，原来一尾喜欢吃面。
12.八尾捕获成功
转眼间，又过去了10年，在过去的10年里，木叶村一直都很安宁，大蛇丸也再没有出现。
鸣人现在已经20几岁了，他可以任意发动八尾之力，自来也是鸣人、小樱和宇智波的老师，因为卡卡西现在是火影了。
此时，危机就在他们附近，晓组织的头目佩恩花了10年的时间创造了一种忍术：只要有一～九尾，就可以合成一只比九尾还厉害的尾兽——十尾！现在晓只差八尾和九尾了！所以，他们现在要把鸣人身体中的八尾之力夺走。
晓组织潜伏在了木叶村的周边，时机一到，他们就会出动。就在这时，自来也察觉到了木叶村周边有人，就对鸣人说：“鸣人，晓组织的好像已经来了，你快躲起来！”鸣人说：“不行，我要去看看。”刚说完，他就跑走，去了木叶村门口，刚出声，只听“咻”一声，鸣人立即被晓组织抓住，自来也也跑出去帮鸣人，却被小蓝（晓组织一员）给挡住了，他往自来也身上贴了几张爆幅，“轰”一声，自来也就被炸开了，因为爆炸声很大，木叶村里行人多都听见了，他们刚要出来，就被佩恩做的结界挡了下来。
现在，在结界外的只剩鸣人，自来也和晓组织了。自来也帮鸣人解开了捆他的绳，奈和（晓组织一员）正准备去打他们俩，不料被佩恩挡了下来，他说：“让我一个人挑战他们两个人。”说完，佩恩就冲了过去，一下子就把自来也打飞，掉到了河里，接下来他冲向了鸣人，鸣人闪开后，发动了八尾之力，一上场就射了一支因陀罗之箭，佩恩一抬头，用一根黑色的棒子就挡住了因陀罗之箭，鸣人很吃惊，然后鸣人通灵了一尾，一尾刚出来，就被佩恩用的忍术——万象天引给吸了过来，鸣人就在佩恩使用忍术之后的那一瞬间，使用了多重影分身，向佩恩冲去，他却跳了起来，使用了一个比因陀罗之箭还厉害的忍术——地震天星。
鸣人的分身全没了，佩恩又使用了一次万象天引把鸣人吸了过来，在他要飞到佩恩的旁边时，佩恩用棒子使劲地把鸣人往地上一打，鸣人倒在了地上，晓组织的一员在他肩上打了一下，八尾之力被晓组织的人给夺走了，木叶村的结界没了，自来也也醒了，但鸣人的力量却没了。
13.第一场大战
当鸣人醒来的时候，发现卡卡西、宇智波、小樱和自来也都在，鸣人说：“我没有力量了，但我记得佩恩在临走时说，他不会放过木叶村的，它还会再回来。”卡卡西说：“看来我们这次得要注意一点了。”自来也说：“对，卡卡西，如果你遇到什么人就跟我说。”说完，自来也就走了。
果然，就在鸣人丧失力量的第一天，有一个中忍看见木叶村旁有穿着晓组织衣服的人，可转眼要消失了。他正准备去告诉火影，他就被晓组织的人给打昏了过去，佩恩用替身变成了那个中忍，找到了火影工作的地方，他说：“火影大人，我在木叶村门口看见了晓组织的人，卡卡西回了个头，就在这时佩恩变回了原形，冲向了卡卡西，还有眼看就要打中卡卡西，他突然就消失了，卡卡西又变到了佩恩的上面，拿出一只闪电苦无就刺了上去，没想到那个佩恩也消失了，卡卡西震了一下，原来是真正的佩恩把黑色的那根棒子插到了卡卡西的背上，但是卡卡西还回过头来用脚去踢他，他用手把脚挡住了。卡卡西说：“是你，佩恩，你还是来了！”佩恩说：“你跟我的仇，今天就能全部搞定，你死定了，卡卡西！”
卡卡西用脚一蹬，就跳开了，佩恩用了万象天引，把卡卡西又吸了回来，卡卡西立即使用了替身术，才躲过了万象天引。卡卡西也使用了他的看家本领——写轮眼（在A级任务中使用过），他也使用了万象天引，佩恩刚被吸过来，就变成了一块木头，木头上有许多爆幅，卡卡西看了吓了一大跳，立即跳了出去，只听“轰”一声，火影工作地瞬间就被炸成了碎片。这一炸，惊到了木叶村里的所有人，自来也听见了，立即向爆炸的地方冲过去。晓组织的其它人听到了爆炸声，也开始行动，他们进入了村镇，放肆地破坏，上忍们也去保护，但晓组织的人都太厉害了，上忍们也没办法，只好拼命攻击，能干一个是一个。
卡卡西刚跳下来，就被一只飞来的苦无给射中了，自来也也到了这里，他看情况不妙，就把蛤蟆文太给通灵了出来，自来也看见了佩恩，佩恩也看见了自来也，明显，现在佩恩的万象天引已经没有用了，蛤蟆文太拔出大刀，向佩恩冲了过去，佩恩闪开了他的攻击，蛤蟆文太连续攻击了好几次，都被佩恩闪开了，自来也不耐烦地跳下来，使用了“刀锋之锁”。只见地里冒出了几条铁锁，把佩恩困了起来，佩恩笑了一下，使用了一个禁忍“反弹忍术”，佩恩出来了，而现在在锁里的是自来也，自然也想解除，却解除不了，锁上变出了刀，自来也痛苦的说：“佩恩，你……你个……邪恶的家伙。”佩恩拿出那根黑色的棒子，正要攻击自来也，突然，卡卡西冲过去用闪电苦无刺到了佩恩，佩恩手一软，黑色的棒子落到了地上，他说：“卡卡西你竟然把我打伤，你不知道我的血之禁界吗？”
佩恩的脸上长出了两排像铁块一样的东西，手和手臂上，长出了一排铁柱，连腿脚上也如此，卡卡西说：“不好。”自来也也瞪大了眼睛。现在，佩恩变成了一个怪物，身上全是像铁一样的东西。那怪物冲向了卡卡西，卡卡西发射了一支“因陀罗之箭”，因陀罗之箭打到佩恩身上，只听“叮”的一声，因陀之箭就消失了，它一掌把卡卡西给打飞出去了好几米，自来也通灵出了蛤蟆文太，蛤蟆文太拔出剑，砍到了佩恩背上，没想到对他还是无效，佩恩用脚一踢，竟把文太也给踢出好几米。现在佩恩就是一个刀枪不入的怪物，伤害也很惊人。这时，宇智波佐助来了，只见一团火飞过，佩恩的肩上就有一团火出现，佩恩说：“是佐助啊！我可不怕天照！”说完，他一把就把那田黑火给弄灭了，佐助说：“是佩恩啊！你怎么变成这个样子了？”佩恩二话不说，从嘴中吐出一团黑色的球，球差一点就打到佐助身上了，佐助因为现在是8勾玉写轮眼，不能看穿高级攻击，要9勾玉写轮眼才能看穿。随后，佩恩又吐了一个超大的黑球，就在这时，黑球消失了，原来是佐助用天照把球变走了。
佩恩不耐烦了，冲过去一掌打在了佐助身上，但他没被打飞，他用手挡住了。野春樱（小樱真名）也来了，她狠狠地打了佩恩一拳，这一拳可不同寻常，这一拳把佩恩给打倒了，佐助跳了开来，野春樱去给卡卡西和自来也治病，现在开始了四挑一的战斗。
他们配合的很好，佩恩要去打一个人，别的三个人去偷袭佩恩。但是第二次攻击就行不通了，他分身成了4个，他们就应付不了了，就在这时，佐助的8勾玉写轮眼变成了9勾玉写轮眼，他看穿了真身，把三个分身给打没了。
佩恩这一次是真的火了，他往地上用力打，地上冒出了许多刺，把四人都困住了，然后佩恩走过去，向四人踩去……
没有发出声音，他们只见一个人把佩恩的脚给顶住了，那个人的身上发着金色的光芒，那个人用力一推，把佩恩给推翻，佩恩大吃一惊，说：“是你！斑！你竟然是九尾”九尾斑一拳把佩恩的手上的铁打凹了下去，又几下把他给打怕了。然后，佩恩和晓组织的人离开了这里。
斑说：“我是来帮你们的，这几天，他们应该不会再来，不过，我可不可以先住你们这儿？”他们四个人点了点头，表示同意。
晓组织和大蛇丸联手
佩恩对组织的人说：“看来，我们都占领木叶村或别的村，一定要和大蛇丸联手，还有，我们最大的对手是斑！”说完，晓组织的人就出发了。
斑天天都在传察克拉给鸣人，现在鸣人已经可以忍无可忍了。
晓组织里的人到了大蛇丸的基地里，刚进去，就飞出来一个大飞镖，佩恩拔出黑色的棒子，把大飞镖打回去了。随后，从基地中传出了大蛇丸的声音:“是佩恩呀！你是来和我联手的吗？你不是已经有八尾了吗？”佩恩说:“是来跟你结盟的，我们找到九尾了，到时候得到十尾，我们平分！”大蛇丸走了出来，后面还跟着一个人，那个人就是药兜师，大蛇丸说:“可以，只不过你要和我的部下打一架，你们晓组织所有人，打我的一个。”佩恩呆了一会儿，说:“药兜师你认为能胜吗？”大蛇丸笑了一下，说:“哦？是吗，你可以试一下。”说完，大蛇丸就把药兜师放了出去。
一道黑光闪过，佩恩感到情况不妙，立即和几个晓组织的跳出了基地，还有几个就被打昏了过去。大蛇丸说:“你们只要把他弄倒就行了，这家伙可是注射了Ｍ3cd，打架可以得到能量的，你们打的时间越长，他就越强。”
晓组织的小南就冲了上去把树变成了许多纸，把他包起来，药兜师竟一拳就把纸打成了灰，奈和控制土之也把他的脚给定住了，佩恩和绝又冲过去，给了他一拳，但这并没有用，他的头竟然转了起来，把土给转开了，他停下来后，小南又一击，把纸粘到了药兜师身上，“轰”一声纸变成了闪电爆幅，炸了，烟雾中，他并没有倒下，他只是抬起了右手，用十分不清楚的声音说:“双倍返还！”右手中冒出一个黑色的激光球，打到了小南身上，她被炸到了一颗树上，把一棵树给弄倒了。蝎拿出了死神镰刀，打在他身上，他的身体像钻石那么硬，这点伤害根本无效，药兜师冲向了绝和佩恩，拔出一个和蝎一样的镰刀，劈到了他们身上，绝用了血之禁界，他的身上出现了绿色的护甲，这护甲就厉害了，可以挡住许多种攻击，但这一劈在绝的护甲上留下一道很深的印子，佩恩也一样，佩恩说:“再坚持一会儿，等剩下的人醒了，使用必杀！”晓组织的人点了点头，然后他们就开始计划了。他们几个分别跑开，一个人快被抓了就群体打一。很快，小南和另外几个晓组织组的醒了。晓组织围成一个圆，所有人都使用通灵之术，大蛇丸看到这儿，说:“停，你们可以和我联盟了，至于那个术，统治天下时再用吧！”
佩恩说:“好，我们先看一下地形，干掉斑就行了，一到八尾在我们这儿！”他们看了一下地图，就准备出发了。
14.终极之战（1）
此时，木叶村门口已经有着晓组织、大蛇丸和药兜师了。大蛇丸对晓组织的人说：“你们先让一个人去看一下斑在哪？”佩恩让奈和进去了，过了一会，奈何跑回来说：“班在医院里，鸣人也在那儿，我能感受到鸣人的察克拉变强了好几倍！”“知道了。”大蛇丸说，“分头行动！”木叶村外的沙土飘扬，终极之战开始了！
晓组织冲了进去，一转眼几栋楼房都倒了，传来的声音只有人们的哭泣声。就在这时，一道光从医院中冲了出来，一下子就把佩恩打倒在了地上。晓组织其他人发现了，冲过去都帮佩恩，却被从地里发出的光柱打飞了。此时，鸣人、野春樱和佐助也来了，把晓组织给打散了开来。一开始，他们还占一点优势，但很快却又被占回去了。斑用拳头打在了佩恩脸上，佩恩变成了铁人，用柱子把斑包了起来。斑却不怕，把石头震碎，准备冲向佩恩时，却又冒出一道黑光，把斑扑倒在地上，鸣人见状也冲了过来，虽然八尾之力没了，但力量还是很大很大，这还得谢谢斑呀！斑被扑到了，鸣人也一定会来。
鸣人一踢，把黑踢了下来。鸣人一看，是药兜师。他这时也盯着鸣人，一跳，一手抓到了鸣人脸上，他的脸上也留下了一道深深的血痕。斑也爬了起来，对药兜师就是一记重拳，将他打倒在地。就在这时，大蛇也跳了过来，一脚把刚爬起来的鸣人又给踩倒了。现在的情况可不妙，晓组织、大蛇丸和药兜师对战斑、鸣人、野春樱和佐助。
药兜师很狂，总是用手抓，又把佐助的手给抓到了，鲜血从手上流到地上。晓组织又围成一个圈，所有人都在使用通灵术。斑见了，立刻冲了过去，出拳就要打到佩恩时，药兜师又冒了出来，拳头打在他肚子上，肚子上流出了血，药兜师用一种十分可怕的目光看着斑，倒了下去。斑正准备走过他时，他又用手抱住了斑的腿，把身子蜷了一下，又一跳，在不到三秒钟时间里把斑按在了地上。正好，晓组织把通灵完成了，一条巨大的蛇出现了。
大蛇的眼睛刚看向斑，斑就被石化了。鸣人冲了过去，一拳打在蛇的头上，蛇正准备抬头望向鸣人，他就被突然窜出来的自来也救走了。自来也吧鸣人放在树下，冲向了斑，把石化的斑抬走了，但不料被大蛇丸喷出的火龙击落了。就在他落地的一瞬间，自来也就把石化的斑扔向了鸣人，斑却不小心被蛇的尾巴打到了。晓组织一个人跑了过去，在斑的肩上打了一下，一个光球在那个人的手上出现了。大蛇丸却冲了过去，把光球一把夺了过来。佩恩大声说：“大蛇丸，你干什么？”大蛇丸说：“我很快就可以统治世界了，我能干什么！”说完，大蛇丸把九个光球扔到了空中（一尾到八尾的晓组织给了大蛇丸），变成了一个大光球，大光球飞入了大蛇丸的体内，使他变成一个红色的妖怪（十尾）。大蛇丸一脚竟踩在了药兜师身上，把他踩成了人泥。木叶村的忍者不管怎么用忍术攻击，都没有任何用处，鸣人他们也只好离开木叶村。
15.终极之战（2）
“可恶的大蛇丸，有种变回来呀！别用十尾的力量！”佩恩大叫，并不停用忍术攻击大蛇丸。大蛇丸却不当一回事，用脚一踢，把佩恩踢出了木叶村废墟。晓组织的人又围成一个圈，在结着印。大蛇丸正准备去踩死这些人时，大蛇已经出来了，它看了大蛇丸一眼，大蛇丸的手开始石化。他手一用力，石化却又消失了。他用手抓住了大蛇，一甩，就把它甩飞了。
大蛇也不管晓组织了，向外面走去，去占领别的地方。大蛇丸到了沙之村，他们看了都十分吃惊。沙影说：“有十个尾巴，是十尾！”他们拼命用忍术攻击大蛇丸，却什么用也没有。沙之村最后还是被破坏了。
就在这时，大蛇丸看见了鸣人。他对鸣人大喊：“鸣人，你死定了！你不再是拥有八尾之力的鸣人了，你现在连蚂蚁都不如！像斑，拥有九尾之力，还不是死了！”说完，大蛇丸踩向了鸣人……
16.终极之战（3）
“鸣人，你还活着吗？”
鸣人似乎听见有人在说话。
“如果你还活着，就回答我。”
鸣人的身体震了一下，他站了起来，看一看这里是不是天堂。鸣人愣住了，他竟然在被破坏的木叶村中。
鸣人吃惊地叫道：“我……我怎么在这儿？”
那声音又出现了：“鸣人，你还活着！”
鸣人又叫道：“我还活着，等一等，你是谁？”
“我是谁，你是不会知道的！”有一个身影走向了鸣人，他身上穿着白色的大衣，大衣上还有一点黑色的花纹，手上拿着一个大法杖，头被一道面罩挡住了。
“我是来帮助你的，鸣人！你是世上唯一的希望了！”
鸣人又愣住了，几分钟后才慢慢地说：“我？你到底是谁？”
那人摘下面罩，说道：“六道。”
鸣人吃惊地大叫：“六……六道！你来是为了干掉大蛇丸吗？”
“不是我，是你！我每次下凡都需要一个人做肉体，但是肉体却会死掉。而肉体需要得到时间的认可，现在，那个肉体就是你！你想救世上所有的人吗？”
鸣人坚定地说：“可以！”
“好！很快，思想连接就会结束。好好干吧，鸣人！”
思想连接结束，进入现实世界。
此时，拥有六道之力的鸣人，看见一只巨大的脚踩向自己。鸣人抓住大蛇丸的脚，一下子就把大蛇丸摔倒了地上。大蛇丸的脸背对着鸣人。鸣人想：此时，大蛇丸的表情一定很吃惊。只见大蛇丸爬了起来，“不可能，不可能，这……这绝对不可能……”话还没有说完，又被鸣人打了一拳。
大蛇丸生气地跳向鸣人，想把他给压在身下，却又挨了一拳。大蛇丸怒了，竟使用了一个SSS级的禁忍——封神斩。一道黑色的剑气飞向鸣人，这道剑气是大蛇丸用手斩出来的，将空气也斩开了。鸣人也使用了必杀——六道轮回。只见一个光球飞了出去。这两个SSS级的忍术合成了一个黑色的秋，而球在变大的一瞬间将大蛇丸和鸣人都吸了进去，然后消失了。但在鸣人被吸进去的一刹那，鸣人把全身上下所有查克拉都放了进去，成了一座查克拉房屋。被大蛇丸破坏的小镇、树木等等一切都复活了，一切变回原样，却少了鸣人和逆忍大蛇丸。
现在，一到十尾全没了。
17.鸣人重生
鸣人被带到了一个奇怪的地方，在那儿，他看到了一个人。鸣人吃了一惊，说：“是鲁伊修老师吗？”鲁伊修老师说：“是的，我可以让你重生！”鸣人说：“我死了吗？等等，你为什么……可以救我？”
“我学了一种禁忍，可以以命换命！”
“不不不，你是怎么来这里的？”
“是六道仙人。”说着，他就使用了这个忍术。
鸣人重生了，但是鲁伊修这位伟大的老师却走了。
18.真正的结局
一只白色的手从地里伸了出来，从土中发出一个人的声音：“鸣人，你死定了，我大蛇丸会报仇的！”
（完）
