自从狐狸骗走了一块美味的肉之后，乌鸦一直很后悔，还把这件是告诉了自己的儿女们，让他们不要上了狐狸的当。当乌鸦在树上叼着一块肉歇脚时，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。
狐狸跑到了树底下，“亲切”的说：“乌鸦姐姐，您好吗？”乌鸦认出了这只狐狸就是上次骗走自己的肉的那只狐狸，于是就没有回答他。狐狸又问：“那你的孩子们还好吗？”乌鸦仍然没有回答。狐狸不甘心就这样把一块送到嘴边的肉“放走”了，他又说：“乌鸦姐姐，听说整个森林里，歌声最好听的就要数您了，我不相信，不如您一展歌喉，让我听听吧！”乌鸦听了，很不服气，心想：哼，你以为我的声音很难听吗？！她刚准备开口唱歌时，他想起了自己上次就是这样上了狐狸的当。于是，她把刚准备张开的嘴又合上了。狐狸见这招不灵了，心想：这只乌鸦真是软的不吃吃硬的，敬酒不吃吃罚酒呀！看来我只有动真格的了，他想飞快的爬上树，向乌鸦猛扑过去，谁知他刚把前爪搭在树干上，乌鸦就扑棱棱翅膀，向高空飞去。而狐狸呢，他受了惊吓，不小心扭伤了自己的脚，现在只好在动物医院里住院了。乌鸦回到了自己的家，和孩子们吃了一顿丰盛的晚餐。
通过这件事，狐狸明白了不能通过小伎俩获得食物，应该靠自己的力量去获得。乌鸦明白了闪光的东西并不都是金子，动听的语言并不都是好话！
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