老虎受骗了，从此，狐狸到处炫耀自己聪明、了不起。可是这件事不久就传到了老虎的耳中。
有一天，老虎在一座山上有遇见了这只狐狸，心想：“狐狸呀狐狸，这回你就乖乖进我的肚子里吧，到时候......”想到这儿，老虎扑了过去，张开血盆大口，准备吃掉狐狸，狐狸眼看就要被老虎吃了，它说：“老虎大哥，我们先比赛跑步，如果你赢了，就可以吃我，你输了，我就离开，你不能吃我！”老虎一听，这有什么难的，毫不犹豫地就答应了。于是，它们就展开了赛跑，狐狸看到老虎不到一分钟就没影了，它想：“趁老虎不知道，我还是赶紧走吧！”说走就走，狐狸一溜烟儿就跑掉了。
跑了好一会儿，老虎累得气喘吁吁，它在路边边休息边等狐狸，可等了好久，压根儿就没看到狐狸的影子，老虎挠了挠耳朵，想了想，“哎，又被骗了！”老虎气得火冒三丈，病了好几天呢！
老虎的病好后，它发誓，一定要吃掉那只狐狸。果然，它们俩又在山上见面了，老虎一见到狐狸，就猛地扑过去，捏住了狐狸的两只爪子，不管狐狸苦苦哀求，还是伤心的哭泣吗，老虎都决定不放过它，冷笑着说：“别做梦了，你欺骗了我两次，我再也不相信你这只狡猾的狐狸的话了！”说着，就一口把狐狸的脖子咬断了，慢慢地吞进了肚子里。
狡猾的狐狸终于受到了它应有的惩罚！
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