沙漠旅行结束了，小骆驼又来到了小溪边照“镜子”，小红马跑来了，又看见了小骆驼，它又喷着响鼻很瞧不起地对小骆驼说：“你怎么还来呀！你也不看看你自已长的多难看。”小骆驼听了并没有像上次一样，而是带着小红马来到了无边无际寸草不生的大沙漠。
小红马疑惑地说:“你带我来这干嘛？难道你来到大沙漠，你就能变漂亮了吗？”小骆驼说：“我是想告诉你，虽然我长得不漂亮，但是我们也有很大的作用。”小骆驼带着小红马走进了环境恶劣的沙漠里，小红马刚走一步就哎哟的叫起来，原来它的蹄子陷进沙子里，而且要使劲才能出来，小红马急的直冒汗，可是小骆驼却走的很轻松，它学着妈妈，指着松散的沙子说：“我之所以走的这么轻松是因为我们的脚掌长得又大又厚，而你们的蹄子却很小，所以你会陷进沙子里。”小骆驼刚说完，一阵风沙就铺天盖地地刮了过来，小红马的眼睛里进了很多沙子，可它刚张开嘴想说什么的，它的嘴和喉咙里却早已灌满了沙粒，小红马呛的直咳嗽，它的喉咙咳得也很难受，小骆驼看见了让小红马趴下，然后用自已的身体护着小红马，它自已也闭上眼睛。过了好一会儿， 风沙走了。它们继续往前走。
走了好长时间，终于小红马忍不住了，问小骆驼：“你知道哪有水和吃的呀？我好累哦！”小骆驼摇摇头“沙漠没有吃的和水，你要是太累，我就送你回家吧！我们骆驼不像你们，我们背上那两个肉疙瘩叫驼峰，那里都储存了丰富的养料，所以我们在沙漠里走长时间也没关系。”小红马点了点头，抱歉地对小红马说：“小骆驼，对不起，我不该说那些话让你委屈了，谢谢你让我懂得了判断事物的美和丑，不能只看外美，要看有没有用处，”其实外表不是最重要的。你能和我做朋友吗？”小骆驼兴奋地说：“太棒了，我们一起回家吧！”俩人高兴地踏上回家的路。
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