自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。有一天，乌鸦又得到一块肉。当他在一颗大树上歇脚的时候，碰巧又被出来食物的狐狸看见了。
“你好啊，老朋友。”狐狸流着口水说。
乌鸦心想：“这狡猾的狐狸，上次吃了亏，这次决不能大意。”
“最近怎么样啊，再唱首歌吧，你那美妙动听的歌让人无法想象，上一次我准备叫其他伙伴来听的，可来的时候这美妙的歌声却结束了。”狐狸的口水快滴到地上了。
乌鸦心想：“这次我不要再笨了，得想个好一点的办法。”于是便把肉放在一根较粗的树枝上，开口唱到：“我是一只小乌鸦，聪明又可爱，人人夸我真可爱、真可爱！”
狐狸在地上直打滚，这歌也太难听了，狐狸有气说不出来，向森林外的小镇走去。
“啊哈，这狐狸一定是听了我的“断肠曲”想不开喂人吃了，要知道，上一次小狗去了就有去无回了。这可恶的狐狸一定先被扒光皮，然后……乌鸦正在幻想着狐狸受苦的景象，狐狸已经飞一样地奔过来了。瞧，他身后竟然跟着一个猎人，乌鸦立刻“哇哇”叫了几声拍拍翅膀盘旋在上空，猎人“砰砰”打了几枪，没打中，子弹却被打光了。正所谓“歌声振林樾”，在乌鸦唱歌时，远处的狮子就被惊醒了，立即寻找声音的来源，当它找到时，却发现有一个猎人正在换弹夹，于是立刻扑上来，猎人见有只狮子，吓得屁滚尿流跑走了。
回头来看看狐狸，只见它晃了晃树，接过掉下来的肉，飞快地跑回家了，不得不承认，狐狸既聪明又狡猾啊！
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