有一天，小骆驼和小红马又见面了，小红马说“丑八怪来了!哈哈!’小骆驼听了，说：“我虽然长得丑，但丑的地方在沙漠里作用可大了。又大又厚的脚掌可以防止陷进沙里，眼皮上的两层睫毛，可以阻挡风沙，驼峰可以贮存养料。有本事你跟我到沙漠里走一趟，看谁活得久!小红马听了，有点胆怯，但为了留住面子，只好打肿脸充胖子，跟着小骆驼走进了茫茫的大沙漠。
    小红马刚走进了沙漠，脚就陷进沙里了，而小骆驼却走得稳稳当当的，它一回头发现红马的脚果然像它说的那样陷到沙子里了。于是，小路驼走过去说：“看到没有，又大又厚的脚掌是不是很好啊?“说着就把小红马扛到自己背上。骆驼背着小红马走了很远很远。这时，小红马红着脸说：“有吃的吗!”小骆驼回答说：“有。早就准备好了!话还没说完，就从口袋里拿出一堆青草，小红马不管三七二十一，狼吞虎咽地把青草吃了个精光。小红马说："你不饿吗?”小骆驼说：“”我的驼峰里贮存足够多我用的了。”
    这时，突然刮来一阵大风，风借沙势，沙借风威，迎面向小红马和小骆驼扑来。小骆驼让小红马缩成团躲在它身旁。它自己闭上鼻孔和眼睛并俯下身子。过了一阵大风过去了它们又继续往前走，后来又经历了一些困难，小骆驼都完美地帮助小红马渡过，它们终于走出了沙漠，这时的小红马对小骆驼心服口服，再也不说小骆驼丑了。
    从这以后，小红马明白了一个道理：判断事物的美与丑不能只看外表，而要看实质。