两个骗子从窗户里看着这个闹剧从开始到结束。一个骗子对另一个说：“我的任务结束了，效果还是很好的。”另一个骗子笑了笑，拿出一个类似孔明灯的东西放上天空。他们乘上热气球，朝自己的王国飞去。
正值夜晚，这灯在天上很显眼。这个国王的邻国发现了这个信号，守城人用枪击坠此灯表示收到，快速地将消息传到了王宫。“我国的两个使者已完成任务，陛下。”“免礼。”坐在皇座的人微微一笑。“等到他们回来，就可以发起进攻了。”“属下认为现在直接派大军进攻就可以了。”传报的人说。国王大笑一阵说：“浪费弹药，对付这种国家不需要这样，再说我有答应过人。”
和那两个骗子预想的一样，粮食和燃料带的足够。热气球降落了，他们下了气球整了整衣服，走向了通向王宫的路。“我国使者求见。”一个人向国王说。“快让他们进来！”国王有一点激动，他的计划就要开始了，那两个骗子齐声说：“我的国王，那个国王十分愚蠢。”国王大笑一阵，接着说：“那是，如果不是他们的愚蠢，我能得到这样的请求吗？”“陛下英明，这样既得到财富又可以避免四周国家围攻的机会。”骗子们奉承地说。“好了，拿地图来。”这个国王听这种没什么用的话感到很烦，大手一挥，命令着说。两个骗子拿出地图双手奉上。国王亲自接过地图，细细地看了一阵，说：“多美好的城市呀！可是就要没有王宫了。动手吧！带着这地图。”国王把地图抛给了旁边的将军。
这边的国王亲自上演了一场闹剧。天明时分，百姓就开始议论起来了。“傻国王尽给我们国家丢脸。”这句话仿佛有魔力，几分钟后就传进王宫里。“再传者，斩！”这国王正在换衣服，气愤地说。底下的是他的两个儿子。无人发现，其中的一个嘴角微微上扬。
邻国的武官已经带领几个随从到这个闹过笑话的王国中来。“破布人。”他对门前看守说。“请！”看守打开了门。明显，“破布人”是句暗号。武官拿出了地图，朝着王宫走去。
王宫门前，是二皇子，他一手挡住武官，“干什么的？”他高仰着头说。“二皇子，我是邻国的使者，替您服务的。”武官恭恭敬敬地说。“噢，这么快。”二皇子放下手转身向后走，“和我来。”二皇子走了一阵，武官问：“没有助燃物怎么点？”二皇子见四下无人，说：“去我父皇的更衣室，他有许多新衣服在那。”武官惊奇地问：“您的父皇依旧如此？”没错，一次游行的失败不会影响他。‘’二皇子叹了一口气笑着说。
傍晚，国王的更衣室有了打斗的动静，但因为声音小，没有几个人听见，听见的人也都被击晕了。接着有了火光，顺着衣服烧得旺盛起来。可怜的国王，也死在衣服堆里。
二皇子看到了火光，立刻带上亲兵朝王宫走去。王座上坐着的是大皇子。“大胆！不准备丧礼就想着自己的王位吗？太子‘’这一句话惊动了王宫里的卫兵。“现在父王被东宫太子的人杀了，父皇给了我玉玺，现在传我的命令，将太子押出去！”卫兵见了二皇子手中确实有玉玺，一个个都威风凛凛的把太子押了下去。
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