自从上次和乌龟比赛跑步输了后，兔子很不服气，于是每天都起早贪黑地练习，这一练就是三年，兔子跑得速度比原来快了一倍，兔子心里想：现在，是时候挑战乌龟了。于是，兔子写了一份挑战书给乌龟，乌龟看后心中暗道：不好，我本来就是靠兔子睡觉才侥幸赢的，现在兔子又练了三年，这次很难再胜了，一定要做一些准备才行。说干就干，他在兔子休息时偷偷来到了动物商场，买了一些东西，然后把他们悄悄地布置在赛道上，就回了家，静静地等待比赛的到来。

    三天后，兔子和乌龟一起来到了比赛现场，随着大象裁判一声哨响，兔子就率先冲出跑道，而乌龟则慢慢悠悠地拿出事先准备好的溜冰鞋，套在脚上，也快速向前滑去，跑道尽头，是一片草地，当兔子跑到草地时，回头一看，乌龟正在他旁边，可把他吓了一跳，不过他转念一想：没事，到草地了，乌龟的溜冰鞋可快不了。谁知这时乌龟却从草丛中推出摩托车，慢慢跨上，慢慢踩下油门，只见摩托车“轰“地一声冲了出去，让正在暗自庆幸的兔子吃了一肚子的灰。一会儿，乌龟就来到了草地尽头的大河前，兔子也到了，兔子还在岸边来来回回地跑着找桥的时候，乌龟已经肥上了岸边的快艇，快艇开了出去，还溅了兔子一身水，转眼间，乌龟就来到了对岸，眼前是一个大山坡，只见乌龟又上了一辆早已准备好的越野车，一路疾驰，冲向了山顶，山顶过后，是一处悬崖，乌龟套好降落伞，纵身一跃，不一会儿，乌龟就到达了山脚下的终点，回头看看，兔子连影子都看不见，就这样，乌龟再次取得了胜利。