黄昏的时候，牛郎翻过右边那座山，穿过树林，走到湖中，他想“牛会不会说错了，走了这么久，一个人也没看到。”这时，他听见了女子们的笑声，他就闻声走了过去，湖里果然有好些个女子，她们正在湖里玩呢！他沿湖往前走了几步，就看见草地上放着花花绿绿的纱衣，突然想了起来，没有得到别人同意，就拿了别人纱衣，会不会仙女不仅不想跟他在一起，还会以为他是一个小偷，怎么问呢？但这时又听到女子们上岸的声音，他就恍恍惚惚的带着纱衣，走到树林里了。
这时，一个听起来很成熟的仙女说：“不早了，我们赶紧回去吧！咱们偷偷下凡，要是让老人知道了，还不知道要怎么罚我们呢！”这时，又有一个仙女说：“都要走啦。”好不容易来一次，也不多玩会儿。我的纱衣呢？”那仙女焦急的说到。牛郎心里有点紧张，但还是走了出来。
“姑娘，别急，你的纱衣在这儿。”仙女看了看他说：“我的纱衣怎么会在你那？”牛郎一听，脸刷的一下就红了，便一五一十的告诉了仙女，仙女听牛郎的事情听入了神。便也把自己的事情告诉了牛郎。
