小骆驼和妈妈去过沙漠旅行之后，来到了小溪边，照“镜子”。

这时，那匹嘲笑过小骆驼的小红马又来了。“喂！丑八怪！怎么了？你又来照镜子了？”小骆驼听了，只是不紧不慢地说：“我已经和妈妈去了沙漠，我的驼峰、脚掌、睫毛都在沙漠里有很大的用处。”小红马听后，有点感到惊讶，可是，几分钟以后，小红马又是用不相信的语气大叫道“呸！呸！骗人！你骗人！有本事你就跟我去沙漠里比一比，看谁跑得快！”小骆驼没说话，小红马当他默认了。小骆驼带着小红马来了沙漠的边际。

小红马画了一条线，表示是一条起跑线。小红马喊到：“预备，3，2，1，跑！”小红马一说完就直奔了起来。可是，小骆驼却像散步一样，走了起来。

小红马没跑多久身体就陷进了沙子里。小红马做着最后的挣扎。不会儿，小骆驼过来了。小红马说：“哦，天哪！小骆驼快来救救我！”小骆驼费了九牛二虎之力，终于把小红马拉了出来。“咦？奇怪！你怎么没陷进沙子里？”小红马奇怪地问。“多亏我的脚掌又大又厚，才不会陷进沙子里。”小骆驼有点自豪地回答。

小红马走一步，就会陷一步。说话间，一阵风沙铺天盖地地刮过来。小骆驼只是俯下身子，闭上眼睛和鼻子。一会儿，风沙过去了，小骆驼睁眼一看，小红马正在使劲地揉眼睛呢，把眼睛揉的又红又肿了，就问：“你的眼睛怎么没进沙子？”“幸亏我长了两层睫毛，才不会进沙子。”小骆驼更加自豪了。

他们一直走啊走啊，走了很远很远，小红马很饿了，就有气无力的小骆驼说：“哎呀，好饿呀！”小骆驼远远地看到一小片绿洲，就把小红马拉到了那里。等小红马吃了点东西后，恢复了体力。

就这样，小红马带着他疲惫的身体慢慢地走出了无边无际的大沙漠。就是比赛的事，小红马也早就忘在九霄云外了。

等回去以后，小红马低下了头。找到了小骆驼，对他说：“小骆驼，对不起，我开始不该嘲笑你，而你并没有因此而讨厌我，依然帮了我这么多次，请你原谅我。” “我原谅你。”小骆驼开心地回答。

这次沙漠结束了，小红马明白了一个道理：在判断一个事物的美丑时，不能只看外表，而看它有没有用处。