一天，一只恶龙想给一个人写一封信。他用一张纸条上写了一封信，他用绳子包了起来。一个小女孩看到了，在那张纸反面写了一封回信：你想和我做朋友吗？恶龙看到后，感动地流下了眼泪，恶龙走上了寻找小女孩的路……
在路上，他想写封信给小女孩，但他没纸了。突然，一个商人的口袋里掉下了一枚金币，恶龙在金币上写道：你是谁？住在哪儿？
在路中，他看到了一只狐狸，问：“小女孩在哪儿？”狐狸说：“她在海里。”恶龙又往前走去。看到一个邮箱，于是把信投了进去，继续去找小女孩去了。
在途中，下起了大雨，恶龙左思右想，左看右看，发现了一个大蘑菇，于是恶龙躲了进去，直到暴风雨结束。暴风雨结束了，恶龙走了出来，再一次踏上了寻找小女孩的路程……
就在这时，小恐龙邮递员找到了小女孩，发现了小女孩。原来小女孩就是一只小美人鱼，小女孩知道了后，向爸爸妈妈要了变身成人的药水，喝了下去。于是，小女孩和恶龙开始互相寻找了。
在这时，之前那条恶龙已经不恶了，他开始帮助别人了。在途中，他遇到了要去买菜的松鼠奶奶，恶龙看松鼠奶奶体弱多病，于是帮助了她。他看到了小狗哥哥要走远路，于是恶龙背着小狗跑去……
小女孩也开始寻找恶龙了，因为恶龙帮了许多人，人们都开始叫恶龙为善龙，所以小女孩很容易找到了善龙。当善龙遇到小女孩时，流出了眼泪，他也变成了一个小男孩。
人生下来就是纯洁善良的，没有善恶之分，只是看你后面怎么改变自己罢了。
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