一天的游行大典终于结束了，国王筋疲力尽地回到自己的房间，软弱无力的躺在床上，心想:我是不是真的错了?我是被骗了吗?噢！天啊！从一开始我就是错的！我真的是太愚蠢了！愚蠢至极……随后他突然想起了什么，立马坐了起来迅速的穿起了真正的衣服，大步流星地朝宫殿里走去。
  此时，内臣还都在宫殿里，静静地等待着皇帝的到来。皇帝一到，便问:“众臣请看，我这个衣服好看吗？”众内臣疑惑不解。有几个内臣说:“好看，比游行大典时的衣服更好看。”；而那两个骗子不乐意了，说的话与之相反。国王冷哼一声，径直走向皇位，坐了下来，严厉地说:“好看，大好看了！你们说任何不称职或愚蠢的不可救药的人，都看不见这衣服。可我其实从头到尾都没看到过，你们看到了吗?”众内臣摇了摇头。

皇帝郑重其事地说:“你们打开始就在欺骗老百姓、众臣和我，是何居心?要不是那小孩子在那里说，我们所有人都会蒙在鼓里呢！来人，把这两个骗子带下去，严惩！”两骗子一听这话，吓得跪在地上，连连求饶，可是都无济于事，被带下殿去了。

  自此，国家变了，大臣变了，皇帝都变了……