自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦一直很后悔。
有一天，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了。狐狸想：我一定要想办法吃到乌鸦嘴里的肉。便皮笑肉不笑地说：“乌鸦小姐，你长得真好看呀，唱歌也很好听，你给我唱一首吧！”
乌鸦想：“我才不上你的当呢。”就一动不动地在树顶瞪着他。
狐狸见乌鸦不上当，眼珠骨碌一转又生一计，说：“你的孩子真聪明啊！智商至少有280。”乌鸦听了仍若无其事地望向别处，心想：这家伙又耍鬼花招了，我不会再上当了。
狐狸一见乌鸦还不上当，心想：你这个坏东西，好话不听，那就别怪我不客气了。想到这里狐狸便气势汹汹地破口大骂：“你这个不知好歹的东西，毛长得那么黑，站在树上像一个黑墨团，叫声比哭的还难听。”
乌鸦听了，气极了，可是她想：如果我开口说话，那狐狸的阴谋就得逞了。
狐狸还在树下围着树，便转圈边想：“怎么样才能吃到乌鸦嘴里的肉呢？”他抬头看着乌鸦，突然大叫：“树上有只猫！”他一边叫，一边学猫叫。乌鸦想：“任你狐狸诡计多端，我才不上当呢。你想骗我嘴里的肉，哼，没门。看我也想想办法惩治你这只狡猾的狐狸。”
乌鸦快速地把肉吞了下去，对狐狸说：“我带你去个好地方，全是肉。”
狐狸半信半疑地问：“真的吗？”
“那当然，我不会骗你的。”乌鸦笑着说。她把狐狸带到一个坑前，说：“底下全是肉。”狐狸低头一看，果然有块肉在底下。他饿极了，便“扑通”一声跳了下去。
乌鸦哈哈大笑起来，说：“这下面是猎人的陷阱，肉是诱饵，你反而上了我的当！”狐狸听了，气得“嗷嗷”直叫，却怎么也爬不出来。
乌鸦一边唱歌一边飞回了家，而狐狸呢，已经被猎人抓回家当晚餐了。
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