自从灰姑娘嫁给白马王子后，继母和两个又丑又坏的姐姐的生活发生了很大的变化。没了灰姑娘，好吃懒做的母女仨人谁都不会做饭，差点儿没饿死。后来她们把家产都卖光了，穷得在大街上要饭，无奈之下只好去王宫找灰姑娘。
在得知正好白马王子不在家后，这母女三人的坏主意又犯了。有一天，灰姑娘的皇宫里来了三个乞讨者，灰姑娘仔细端详着这三个人：身上的衣服满是破洞，大冬天里只穿了一件衬衣，三人抱在一起，互相取暖。再定睛一看，天哪，这不正是继母与两位姐姐吗？
灰姑娘赶紧给三人安排好了房间，继母装可怜：“孩子，我们存了三个星期乞讨来的钱买了这么多糖水，你留着自己喝吧!”
“这哪能！”灰姑娘连忙自责道：“是我不孝，出嫁一年就没让您睡过一夜好觉，吃过一顿好饭。姐姐，我也对不起你们，居然没有拜访你们，天下找不出第二个和我一样的坏妹妹！”说完，立即转身弄姜茶给她们喝。
三人交换了一下眼色，悄悄地在糖水里下了事先准备好的毒药。等灰姑娘将三杯热姜茶端上桌时，三人装回了可怜巴巴的样子。灰姑娘毫无防备地喝下了糖水，喝完之后直呼头痛，随后倒下了。女仆们顿时慌了神，连忙打电话给医院。继母和两个姐姐却笑了，笑得那么邪恶……
四个月后，警察们捉住了三个坏蛋，并把她们扔进了黑漆漆的监狱里。
康复后，灰姑娘终于明白了：不要指望所有坏人都会悔改，也不要轻易相信他人。
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