现在的小骆驼充满了自信。一天，他又来到小河边照“镜子”，又遇到了小红马，小红马说：“喂！你这个丑家伙怎么又来了？”小骆驼说：“虽然我们丑，但我们的脚掌、眼睫毛和驼峰在沙漠里的用处可大了，不信你明天和我到沙漠里走一趟。”
第二天早上，他们来到了沙漠，小红马的脚刚一踩上去，立刻掉进了沙子里，他大叫：“救命呀！救命呀！烫死我啦！”小骆驼边说边走到他的面前：“小红马，你怎么啦？怎么跟被螃蟹夹着似的啊？”然后把他的脚从沙子里拔了出来，说：“天啊！你的脚跟煮熟的大龙虾没什么两样嘛，看来是走不了路了，还是让我来背你吧。”
他们走呀走呀，走了很久，小马的肚子开始“咕咕”直叫了，“咚”的一声掉了下来，小红马问：“小骆驼，难道你不饿吗？”小骆驼自豪地说：“我背上的这两个肉疙瘩叫驼峰，里面有许多养料，足够我路上用的了。”小红马说：“我好渴啊……”小骆驼闻了闻，说：“别急，前面有水，我这就带你过去。”
小红马刚喝完水，一阵风沙铺天盖地地刮了过来，小骆驼不慌不忙地闭上了眼睛和鼻子，风沙过去了，小骆驼在一个三尺高的沙地里找到了小红马，对他说：“哎，没有我，你在沙漠里寸步难行啊。”小红马说：“原来事物的丑美不能只看外表，要看有没有用处，我们交个朋友吧。”
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