自从被狐狸骗走了到嘴的一块肉以后，乌鸦又得到一块肉。当她在一棵大树上歇脚的时候，碰巧又被出来寻找食物的狐狸看见了…
狐狸看到乌鸦，心里乐开了花，心想：又可以白得到一块肉。嘻嘻，这呆乌鸦，臭乌鸦，自恋狂，只要花言巧语就可以把它蒙在鼓里，哈哈，就这么办。想着想着，狐狸不觉得笑出了声来，乌鸦听到了声音，警惕的望了过去，眼神中充满了怒火。乌鸦可不呆了，把嘴里的肉用爪子抓住然后问：“你来干嘛？”狐狸的脸上堆满了笑容，亲切的说：“乌鸦大哥，你的声音美丽，羽毛更美，能不能看你边唱边跳一次呢？”狐狸刚说，老虎就来了，看见狐狸，愤怒的说：“臭狐狸，你上次骗我，还说自己是森林大王，奥奥奥，这次看我不把你碎尸万段。”狐狸见了老虎，一溜烟就跑了，一眨眼就不见了踪影，乌鸦把老虎叫住，说：“你跟我同病相怜呀，我也被这只臭狐狸骗了一次，老虎大哥不如我们合作一次吧，把狐狸也骗一次吧。”乌鸦随即飞到老虎耳边，嘀咕着什么，老虎听了笑了笑，就开始行动了，老虎走到森林里了，乌鸦把肉送给了自己的宝宝，然后就飞到原来的歇脚处，果然不出乌鸦所料，不一会儿，狐狸又回来了，乌鸦就告诉狐狸：“肉被老虎抢走了，如果你能拿回来，就送给你。”
狐狸硬着头皮进了森林，不一会儿就听到“啊—”的一声惨叫，狐狸伤痕累累，这一次狐狸被骗了。
